国元证券股份有限公司耿军军近期对航天宏图进行研究并发布了研究报告《2023年半年度报告点评：营收实现快速增长，发布视觉遥感大模型》，本报告对航天宏图给出买入评级，当前股价为57.0元。
航天宏图(688066)事件：公司于2023年8月30日收盘后发布《2023年半年度报告》。点评：上半年营业收入实现快速增长，二季度利润近1亿元2023年上半年，公司实现营业收入10.24亿元，同比增长31.03%；实现归母净利润0.11亿元，同比增长27.38%。按产品线分，空间基础设施规划与建设、PIE+行业、云服务收入分别为32197.19万元、65572.59万元、4603.49万元。公司二季度营业收入环比增长172%，单季度利润近1亿元，同时，公司降本增效的经营策略初见成效，半年度经营费用环比微增6.09%，为全年利润目标实现打下良好基础。完善全产业链布局，加快自主数据源建设公司业务模式从空天信息产业链中下游向上游拓展，加快发展以航天/航空为主的自主数据源建设。2023年3月30日，公司成功发射首批“女娲星座”卫星，“宏图一号”一主三辅，共四颗卫星顺利入轨。“宏图一号”卫星星座具备全球范围高分宽幅成像、高精度测绘及形变监测等能力，可快速、高效地制作高精度数字表面模型(DSM)并完成全球非极区测绘任务，具备在1年内完成全球陆地范围测图任务的能力，提供多类型遥感数据产品。结合公司无人低空遥感动态监测布局，公司初步形成高空与低空遥感并存、自主卫星与自主无人机数据互补的数据源获取体系布局。发布“天权”视觉遥感大模型，加快产品云化转型公司积极开展以人工智能、云计算、虚拟现实、星上处理为代表的新一代信息技术与对地观测技术的跨界融合和持续创新，构建了“一云、一球、一套工具集”的产品体系。基于PIE-Engine开发的云平台，已初步形成“平台+SaaS应用”、“软件+数据”的服务模式，新增加了无人机巡检、精准施工监管服务、区域沉降监测等SaaS服务能力。上半年，公司实现了“天权”视觉遥感大模型的发布，基于多模态大模型技术的遥感解译专用AI大模型，它面向遥感测绘影像多载荷多分辨率大尺度的专业特点，结合CV大模型和NLP技术，融合PIE-Engine时空云服务核心技术，赋能遥感影像智能解译，提供感知交互式的知识检索和内容生成能力，赋能国防安全、应急管理、交通水利、国土资源等多个领域。未来公司将逐步开发通用型的遥感智能解译大模型，旨在赋能PIE全软件平台，带动产品PG游戏 PG电子 APP升级，实现降本增效。盈利预测与投资建议公司致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，成长空间较为广阔。预测公司2023-2025年的营业收入为35.25、48.45、63.16亿元，归母净利润为4.07、5.94、8.14亿元，EPS为1.56、2.27、3.12元/股，对应PE为35.46、24.33、17.74倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长空间，维持“买入”评级。风险提示核心竞争力风险；经营资质到期无法及时获得批复或被取消的风险；发生严重泄密事件的风险；公司知识产权遭受侵害的风险；公司业务季节性风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券黄楷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.07亿，根据现价换算的预测PE为36.41。
该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为80.57。
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